Die wunderschöne, melancholisch verhangene Komödie von Andreas Dresen und Wolfgang Kohlhaase ist nur auf den ersten Blick ein Film über das Filmemachen. Es ist auch ein Film über das Älterwerden, die Unmöglichkeit des Versagens und verpasste Lebenschancen. Otto Kullberg ist ein berühmter Schauspieler, den die Frauen lieben und die Männer mögen. Nur gelegentlich trinkt er zu viel. Als er deshalb einen Drehtag versaut, engagiert die Produktion den jüngeren Schauspieler Arno Runge, mit dem alle Szenen zur Sicherheit ein zweites Mal gedreht werden sollen. Ein schauspielerisches Duell beginnt, das den zutiefst gekränkten Otto zu Höchstleistungen provoziert. Filmpartnerin Bettina Moll ist seine Ex-Partnerin im wirklichen Leben. Jetzt ist sie die Frau des überforderten Regisseurs. So muss Kullberg nicht nur im Film kämpfen, auch im wirklichen Leben geraten die Dinge nun zunehmend durcheinander.
